Приоритеты финансирования задач IT, телекома и информационной безопасности в условиях экономической нестабильности: результаты исследования

Власов А.В.
Директор по развитию компании "Гротек"

В ноябре 2008 г. компания "Гротек" начала регулярный мониторинг состояния рынков так называемой "физической" (или объектовой) безопасности, включающего в себя сегменты охранного видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации; IT и телекоммуникаций; телевидения и радиовещания; автоматизированного управления изданиями и информационной безопасности. И хотя рынки находятся в разном состоянии и соответственно у них разные ожидания, все равно все говорят о кризисе.

Что на смежных рынках?

Рынок "физической" (объектовой) безопасности

Общее мнение: глубокого спада на российском рынке безопасности нет и не будет, а при определенных условиях возможен даже рост закупок. Дальнейшие рассуждения на тему "кризис - не кризис", "будет - не будет", "спад - не спад" можно закончить. Скорректированный федеральный бюджет утвержден, объемы трансфертов основным игрокам рынка, регионам и муниципалитетам определены, поправки в инвестиционные программы крупных заказчиков внесены.

Объем российского рынка ТСБ в 2009 г. составит более 1,65 млрд долларов, превысив объем рынка 2008 г. на 5-6%.

Рынок телекоммуникаций и IT

В большинстве крупных компаний (сектор корпоративных заказчиков) акционерами поставлена задача сократить затраты на связь и IT в среднем на 25%.

Более половины руководителей профильных подразделений в этих организациях вынуждены были резко сократить "бюджеты развития" на внедрение ЦОД, новых информационных систем, модернизацию АТС, прокладку новых линий связи и т.п. Но эти бюджеты не обнулены. Корпоративные заказчики стремятся оставить хотя бы половину от средств 2008 г., а экономии достигают за счет сокращения эксплуатационных издержек - в первую очередь за счет сокращения персонала. Главной темой для обсуждений стала экономическая эффективность аутсорсинга. Таким образом, в корпоративном секторе можно ожидать весьма глубокого падения объемов закупок оборудования (до 30%). Но участники рынка могут компенсировать "потерянные" доходы за счет расширения номенклатуры предоставляемых услуг, в том числе таких "экзотических" ранее, как демонтаж оборудования, вывоз оборудования, утилизация оборудования, аренда оборудования, обмен старого оборудования на новое, продажа восстановленного оборудования с полной поддержкой, лизинг и кредитование. В операторском секторе, напротив, спада не ожидается - все участники говорят лишь о замедлении темпов роста, особенно это касается сегмента широкополосного доступа и платного телевидения, где темп прироста доходов может снизиться с "привычных" 40% до "всего лишь" 10-15%.

Телевидение и радиовещание

Здесь ситуация, вероятно, наиболее критическая. У телевещателей наблюдается резкое падение рекламных доходов (практически наполовину). Радиореклама пострадала несколько меньше. Здесь прогнозы обещают всего лишь 5-10 % падения к уровню 2008 г. Резко сократилось финансирование кинопроизводства - в "длинные проекты" никто (по крайней мере, в первом квартале) вкладывать не готов.

Основные игроки рынка начали заниматься оптимизацией издержек, и это, как ни странно, обещает восстановление спроса на передовое оборудование, позволяющее экономить "человекочасы" и сокращать общее количество персонала. По оценкам ведущих игроков рынка, только оптимизация внутренней структуры телерадиокомпании дает сейчас около 20% экономии общего объема затрат.

Информационная безопасность

Отрасль ИБ, как это ни странно, выиграла от кризиса больше, чем проиграла. Вот типичные ответы на вопрос "Как кризис повлиял на вашу компанию?":

• "Общий объем заключенных контрактов (в деньгах) в январе-феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удвоился".
• "Количество сотрудников не увеличилось, работы по контрактам стало в 1,5 раза больше, от некоторых заказов приходится отказываться".
• "Кризис... бредовая это тема. Массовый психоз, который случается с курами на перенаселенных птицефабриках".

Впрочем, при увеличении объема заказов большинство участников рынка вынуждены сейчас работать в условиях полного отсутствия поступления денег на счета компаний в первом квартале. Связано это с тем, что высох тот тонкий ручеек денег, который поступал от малого и среднего бизнеса и позволял компаниям финансировать текущие расходы в ожидании выплат за большие государственные и корпоративные заказы, которые обычно поступали в ноябре-декабре.

Большинство участников рынка ожидают, что затраты на ИБ в 2009 г. вырастут, если и не в абсолютном выражении, то в процентном от общего IT-бюджета: с 5-7% до 8-10%.

Парадоксы российского рынка ИБ

Основной российский парадокс практически не связан с кризисом. Его суть:

"Я, как специалист, считаю, что необходимо делать то-то... Однако в условиях моей компании мы будем делать то-то..."

То есть наблюдается непреодолимая пропасть между "надо" и "буду".

Второй российский парадокс тоже почти не связан с кризисом. Суть парадокса: "У них там, на Западе, конечно... Но вот у нас..."

Изобретаем велосипед или у нас действительно есть ноу-хау, которыми мы можем "утереть нос" Западу?

Как у них там?

Основной фактор, обеспечивающий приоритетное финансирование IT в мире - снижение затрат "на взаимодействие" и на учет (на взаимодействие сотрудников между собой, на взаимодействие компании с поставщиками и заказчиками, на взаимодействие компании с регуляторами).

Основной фактор, обеспечивающий выделение бюджетов на телеком-задачи - обеспечение удаленного доступа сотрудников к "хранилищам знаний", мобильные офисы и "совместная работа".

Что касается ИБ-приоритетов, то компании готовы выделять деньги на информационную безопасность для защиты репутации и бренда. "Ущерб репутации и бренду" гораздо существеннее, нежели утрата конфиденциальных данных или санкции регуляторов за неисполнение норм.

Страх или потребности бизнеса 80% респондентов указали, что ключевым фактором, позволяющим обосновывать затраты на информационную безопасность, являются требования регулирующих органов. Для 87% компаний подготовка к выполнению требований ФЗ "О персональных данных" (01.01.10) - основная статья расходов на ИБ в 2009 г. 67% компаний начиная с ноября 2008 г. серьезно озаботились проблемой инсайда.

Приоритеты финансирования:

1. Системы, препятствующие копированию, скачиванию, распечатыванию, передаче на электронных носителях или по каналам связи информации о клиентах и бизнесе компании.
2. Системы, отслеживающие в переписке и телефонных переговорах "ключевые" слова, позволяющие выявить "нелояльных" сотрудников с автоматической блокировкой передачи сообщений и автоматическим сигналом в соответствующие подразделения.
3. Системы, препятствующие рассылкам резюме с рабочих мест.
4. 53% компаний, несмотря на кризис, финансируют внедрение электронного документооборота.
5. Более 90% ждут решений регуляторов по электронным накладным, электронным счетам-фактурам и электронным таможенным декларациям. После выхода соответствующих нормативных актов готовы приступить к финансированию внедрения таких решений.

Как считает один из активных участников рынка: "Наш рынок движется по циклической спирали: изменение регулирования - отработка изменения регулируемым рынком. Сегодня рынок думает, как бы ему отреагировать на ФЗ "О персональных данных". Не определился. "Подгоняет" старые решения под новые критерии. Направление это технически отчасти тупиковое, поскольку идет не от реальных потребностей операторов персональных данных (их, операторов, собственно, никто об их потребностях и не спрашивал), а от идей абстрактного гуманизма, облеченных в регулирующие документы".

Мировые приоритеты

У них - приоритеты бизнеса. На выполнение нормативных требований большинство тратит не более 5% бюджета на информационную безопасность.

Кризис сказывается. Что сокращать

Мнения разделились почти поровну. 47% участников опроса предпочитают сократить персонал, но сохранить бюджеты на закупку оборудования и услуг сторонних подрядчиков хотя бы на уровне 2008 г. 53% предпочитают сократить закупки оборудования и услуг сторонних подрядчиков, но сохранить персонал.

Какому оборудованию отдать предпочтение? 32% опрошенных считают, что именно во время кризиса нужно покупать качественное оборудование мировых брендов ("скупой платит дважды"). Резоны: общая стоимость владения оказывается в итоге ниже: 68% - за переход на более "бюджетные" варианты (в основном отечественного производства). Дешевое (NO NAME) оборудование неизвестного производства (самое конкурентоспособное по цене) пока не рассматривается.

Чего ждут заказчики от оборудования и систем:

1. малообслуживаемости;
2. отказоустойчивости;
3. самотестирования и самовосстановления после сбоев.

И конечно, предъявляются повышенные (по сравнению с "обычными временами") требования по соотношению цена/функциональность/объем предоставляемых услуг.

Прогнозы

Производители и интеграторы, конечно же, верят в восстановление спроса на уровне 2008 г.:

• к осени 2009 - 40%;
• к весне 2010 - 35%;
• к осени 2010 - 15%;
• к весне 2011 - 10%.